Corrida da IA faz preço da fibra óptica disparar e impulsiona ações do setor na China
O mercado financeiro chinês registrou um movimento inesperado na tarde de 10 de março. As ações do setor de comunicação óptica dispararam, puxadas principalmente pela Changfei Optical Fiber (601869.SH), que chegou rapidamente ao limite diário de alta.
Outras gigantes do setor, como FiberHome, Hengtong Optic-Electric e Zhongtian Technology, também acompanharam o movimento e registraram fortes valorizações.
Por trás dessa alta repentina está um fator que vem transformando toda a infraestrutura digital global: a explosão da demanda por inteligência artificial.
Preço da fibra óptica dispara e surpreende o mercado
Dados recentes mostram que o mercado de fibra óptica está passando por uma mudança de preços sem precedentes.
A fibra G.652.D, uma das mais usadas em redes de telecomunicações e data centers, teve uma valorização impressionante nos últimos meses.
Segundo monitoramentos do setor:
- o preço à vista ultrapassou 50 yuans
- antes do Ano-Novo chinês, o valor estava em torno de 18 yuans por quilômetro
- no início de março já variava entre 85 e 120 yuans por quilômetro
Isso representa uma alta de até 650% em poucos meses.
Outro modelo bastante utilizado, a G.657.A1, também registrou uma valorização próxima de 500%.
IA cria uma nova explosão de demanda
O principal motor dessa mudança é o avanço acelerado da infraestrutura de inteligência artificial.
Centros de computação dedicados à IA exigem redes extremamente rápidas e com baixa latência, o que aumenta drasticamente a necessidade de conexões ópticas.
Analistas apontam que um centro de computação para IA pode consumir várias vezes mais fibra óptica do que um data center tradicional.
Alguns números ajudam a entender essa mudança:
- Um único cluster de 10 mil GPUs pode exigir dezenas de milhares de quilômetros de fibra óptica interna apenas para interligar servidores.
- A demanda por conexões DCI (interligação entre data centers) deve crescer rapidamente.
- A participação dessas aplicações pode saltar de menos de 5% em 2024 para cerca de 35% até 2027.
Ou seja, a IA não está apenas impulsionando chips e GPUs — ela também está transformando toda a base física da internet.
China domina a produção global de fibra óptica
Outro fator que reforça a importância desse movimento é o peso da China no fornecimento global.
Dados do instituto britânico CRU mostram que em 2025 o mundo produziu cerca de 662 milhões de quilômetros-núcleo de fibra óptica.
Desse total, a China respondeu por 372 milhões de quilômetros-núcleo, o equivalente a 56,3% da produção global.
Isso significa que, na corrida mundial por infraestrutura de IA, os fabricantes chineses de fibra óptica ocupam uma posição estratégica extremamente relevante.
Mercado começa a reavaliar o setor
Analistas do mercado financeiro acreditam que esse cenário pode mudar a forma como o setor é avaliado.
Historicamente, empresas de fibra óptica eram vistas como indústrias cíclicas de manufatura. Porém, com a expansão da infraestrutura de IA, elas podem passar a ser consideradas empresas de crescimento estrutural.
Depois da forte valorização das empresas de módulos ópticos, agora o mercado começa a olhar também para toda a cadeia produtiva da fibra.
Para investidores atentos à revolução da inteligência artificial, esse movimento pode representar uma nova janela de oportunidades em ativos ligados à infraestrutura digital global.