Startup quer reinventar a diligência de investimentos com IA e reduzir custos milionários
No mundo tradicional de private equity (PE), grandes empresas costumam gastar centenas de milhares — ou até milhões de dólares — para contratar consultorias como McKinsey, Bain ou BCG para realizar processos de due diligence antes de uma aquisição.
Agora, uma nova startup chamada DiligenceSquared quer mudar completamente esse cenário usando inteligência artificial.
A empresa, fundada por um ex-executivo da Blackstone e um ex-consultor da BCG, anunciou recentemente que levantou US$ 5 milhões em rodada seed, liderada pela firma de venture capital Relentless.
IA para automatizar entrevistas de due diligence
O grande diferencial da DiligenceSquared está em automatizar uma das etapas mais caras e demoradas do processo de diligência: as entrevistas com clientes e executivos das empresas analisadas.
Tradicionalmente, analistas passam centenas de horas conduzindo entrevistas, coletando dados e produzindo relatórios que podem chegar a 200 páginas.
A solução da startup utiliza agentes de voz baseados em IA para realizar essas entrevistas automaticamente.
Na prática, isso permite:
- Conduzir entrevistas complexas com clientes B2B
- Coletar insights estratégicos do mercado
- Gerar relatórios detalhados de forma muito mais rápida
O impacto nos custos é significativo.
Enquanto uma due diligence conduzida por consultorias tradicionais pode custar entre US$ 500 mil e US$ 1 milhão, o modelo da DiligenceSquared reduz esse valor para cerca de US$ 50 mil.
IA faz o trabalho pesado, especialistas validam
Para garantir que a qualidade das análises não seja comprometida, a empresa adotou um modelo híbrido:
IA executa a coleta e análise inicial de dados, enquanto especialistas experientes revisam e validam os resultados.
Esse formato combina:
- Eficiência da automação
- Experiência humana em decisões estratégicas
Segundo a startup, isso mantém o nível de profundidade das análises comparável ao das grandes consultorias.
Mudança importante no timing das decisões de investimento
Um dos maiores impactos da solução é permitir que fundos de PE façam análises aprofundadas muito mais cedo no processo de aquisição.
No modelo tradicional, o alto custo faz com que a due diligence detalhada seja realizada apenas nas fases finais da negociação.
Com preços muito mais baixos, investidores podem agora:
- Avaliar mercados antes de tomar uma decisão definitiva
- Reduzir riscos nas fases iniciais da negociação
- Testar múltiplas oportunidades com menor custo
Isso pode mudar significativamente a forma como fundos de private equity tomam decisões.
Concorrência no setor já começa a crescer
A DiligenceSquared não está sozinha nesse novo mercado.
Uma das concorrentes mais conhecidas é a Bridgetown Research, que levantou US$ 19 milhões em rodada Série A em fevereiro de 2026.
Mesmo assim, a nova startup tem algumas vantagens importantes.
Fundadores com experiência de elite
Os fundadores trazem uma bagagem forte no mercado financeiro e de consultoria:
- Frederik Hansen – ex-diretor da Blackstone
- Søren Biltoft – mais de 7 anos de experiência em due diligence na BCG
Essa combinação de experiência em private equity + consultoria estratégica ajuda a garantir que os insights gerados pela IA sejam realmente úteis para investidores.
Além disso, a empresa também faz parte da rede de alumni da Y Combinator, o que ajudou a atrair os primeiros clientes.
Hoje, a startup já trabalha com alguns dos maiores fundos de private equity do mundo, além de fundos focados em middle market.
Principais pontos
💰 Rodada seed de US$ 5 milhões liderada pela Relentless, fundada pelo ex-sócio da Index Ventures Damir Becirovic.
🤖 Agentes de voz com IA conduzem entrevistas complexas com clientes e executivos.
💸 Redução drástica de custos, de até US$ 1 milhão para cerca de US$ 50 mil.
👔 Equipe fundadora experiente, com histórico na Blackstone e BCG.
⚖️ Mudança no processo de investimento, permitindo que fundos façam análises profundas logo nas fases iniciais das negociações.
Se o modelo da DiligenceSquared realmente se consolidar, a startup pode democratizar o acesso à due diligence de alto nível, algo que até hoje era privilégio apenas dos maiores fundos e corporações do mercado.